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百利电气:关于拟公开摘牌受让南大强芯51%股权的公告

Bailey Electric: Announcement on Proposed Public Delisting and Transfer of 51% of Nanda Qiangxin's Shares

Sensex a share ·  Mar 18, 2019 00:00

股票简称:百利电气 股票代码:600468 公告编号:2019-017

天津百利特精电气股份有限公司

关于拟公开摘牌受让南大强芯 51%股权的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次交易为天津百利特精电气股份有限公司拟通过天津产权

交易中心公开摘牌受让天津力神电池股份有限公司持有的天津南大

强芯半导体芯片设计有限公司 51%股权,挂牌底价为人民币 58.089

万元。

●本次交易未构成关联交易。

●本次交易未构成重大资产重组。

●本次交易实施不存在重大法律障碍。

●本次交易无需提交股东大会审议。

一、交易概述

公司拟通过天津产权交易中心以公开摘牌的方式,以自有资金受

让天津力神电池股份有限公司(以下简称“天津力神公司”)持有的

天津南大强芯半导体芯片设计有限公司(以下简称“南大强芯公司”)

51%股权。本次股权转让在天津产权交易中心正式信息披露起始日为

2019 年 2 月 18 日,截止日为 2019 年 3 月 15 日。本次股权转让底价

为 58.089 万元人民币。本次交易未构成重大资产重组和关联交易,

亦无需提请股东大会审议。

2019 年 3 月 15 日,公司以通讯表决方式召开董事会七届六次会

议,以八票同意,零票反对,零票弃权,审议通过《关于公开摘牌受

让南大强芯 51%股权的议案》。

二、交易对方的基本情况

1、交易对方情况介绍

名称:天津力神电池股份有限公司

企业性质:股份有限公司(国有控股企业)

注册地:天津滨海高新技术产业开发区华苑产业区兰苑路 6 号

法定代表人:秦兴才

1

所属行业:电气机械和器材制造业

注册资本:173,009.5073 万元人民币

主营业务:电池、充电器、超级电容器、太阳能电池组件、太阳

能储能产品、风光储能产品、储能电子元器件的原材料、元器件、半

成品、产成品、生产设备、仪器、配套产品的研制、生产、销售、与

之相关的技术咨询、转让、工程承揽业务和进出口业务;太阳能电站

项目的开发、设计、管理、与之相关的技术咨询;合同能源管理服务;

自有房屋租赁;物业管理;电子设备、机械设备及电池相关设备的租

赁业务;经营进料加工和“三来一补”业务。

主要股东:中国电子科技集团有限公司

2、交易对方主要业务

天津力神公司目前主要从事锂离子电池的研发、生产、销售。

3、天津力神公司与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人

员等方面不存在需要特别说明的事项。

三、交易标的基本情况

(一)交易标的

1、交易标的名称和类别

南大强芯公司 51%的股权。

2、权属状况说明

天津力神公司承诺本次转让行为是其真实意愿表示,转让的标的

权属清晰,不存在侵犯第三方权益及法律法规禁止或限制交易的情形,

其对该标的具有完全处置权,就标的权属变更有关事项,已向有关部

门咨询核实,确认权属变更无障碍。

(二)南大强芯公司基本情况

企业名称:天津南大强芯半导体芯片设计有限公司

住所:天津华苑产业区(环外)海泰发展四道 13 号 123 室

法定代表人:王战

成立日期:2002 年 10 月 8 日

注册资本:1,000.00 万元人民币

经营范围:电子与信息产品的研发、销售、技术设计、转让与咨

询服务;自营和代理货物进出口、技术进出口。

股权结构:

股东名称 持股比例

天津力神电池股份有限公司 59.50%

2

天津强芯半导体芯片设计有限公司 21.00%

戴宇杰 7.00%

天津南开大学资产经营有限责任公司 4.50%

张小兴 4.00%

吕英杰 4.00%

有优先受让权的其他股东已放弃优先受让权。

最近一年又一期的主要财务指标:

2017 年度财务数据(经致同会计师事务所<特殊普通合伙>审计):

单位:万元

营业收入 营业利润 净利润 资产总计 负债总计 所有者权益

149.81 4.28 4.54 389.68 334.68 55.00

2018 年 11 月 30 日财务数据(未经审计):

单位:万元

营业收入 营业利润 净利润 资产总计 负债总计 所有者权益

122.19 -38.67 -38.68 332.94 316.62 16.32

南大强芯公司不存在对外担保、委托理财等情况。

(三)交易标的评估情况

根据标的资产在天津产权交易中心公开挂牌信息,标的资产评估

情况如下:

评估机构:北京国融兴华资产评估有限责任公司

评估基准日:2018 年 6 月 30 日

评估方法:收益法

项目 账面价值 评估值

净资产(万元) 77.97 113.90

转让标的对应评估值(万元) 58.089

参照上述评估结果,本次标的股权的挂牌底价为 58.089 万元。

四、后续安排

根据天津产权交易中心规则,公司将在被确定为受让方后与转让

方签订《产权交易合同》,并将在签署《产权交易合同》后及时进行

披露。

授权公司法定代表人或其授权代表签署本次股权转让相关法律

文件。

五、收购资产的目的和对公司的影响

南大强芯公司是一家专业从事芯片设计研发的公司,为天津力神

公司进行电池管理系统的芯片设计研发。如本次交易成功,本公司将

拥有南大强芯公司 51%股权,天津力神公司仍拥有南大强芯公司 8.5%

3

股权,进而有利于形成稳固的合作关系,拓展共赢空间。本次收购符

合公司发展战略,通过收购、兼并等方式,将产业向上、下游延伸。

收购完成后,南大强芯公司将成为公司控股子公司,纳入公司合并报

表范围。

六、风险提示

1、本次交易根据国有资产产权交易有关规则在天津产权交易中

心公开进行,本次交易能否达成尚存在一定不确定性。公司将根据信

息披露有关规则,对交易进展情况进行及时披露。

2、南大强芯公司在企业文化、经营模式和内部管理体系等方面

与本公司现有体系存在一定差异,其未来盈利能力亦取决于整体经营

环境等多方面因素,能否实现平稳融合,进而达到理想的协同效应,

仍存在一定不确定性。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇一九年三月十八日

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