股票代码：600727 股票简称：鲁北化工 编号：2018-047

山东鲁北化工股份有限公司

关于收购广西田东锦亿科技有限公司

相关风险的提示性公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 5 日经公

司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于收购广西田东锦亿科技有限公司

的议案》，公司通过股权转让和增资形式以人民币 26,619.96 万元获得广西田东

锦亿科技有限公司（以下简称“标的公司”）51%的股权。

公司将于 2018 年 12 月 21 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议《关于

收购广西田东锦亿科技有限公司的议案》。现就本次交易事项风险提示如下：

一、本次交易构成关联交易，公司控股股东山东鲁北企业集团总公司将在本

次股东大会上对该议案回避表决。

二、本次交易资产采用收益法进行评估，评估增值率为 244%。本次交易预

计形成商誉 1.8 亿元左右，约占公司最近一期经审计净资产的 15.50%。如标的

公司未来经营无法达到盈利预测业绩，将存在商誉减值风险。

三、公司与标的公司股东签署了《盈利预测补偿协议》，交易对手方及杭州

锦江集团有限公司将对相关协议的补偿义务承担连带责任。标的公司所处化工行

业，行业周期性较强，受国家政策、行业周期波动等因素影响较大，可能造成产

品价格及成本波动，存在业绩承诺无法完全实现的风险。

四、标的公司地处广西省，所处行业与公司虽同属化工行业，但在细分领域

属精细化工行业，与公司主业化学肥料行业不完全相同。虽在生产经营管理方面

可以相互借鉴，在销售和采购等方面可以资源共享，仍存在短期内协同度不高的

风险。

敬请投资者投票前充分考虑风险，理性进行投资决策。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十日