证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2018-048

江苏张家港农村商业银行股份有限公司

公开发行A股可转换公司债券网上路演公告

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：东吴证券股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏张家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“张家港行”或“发行人”）公

开发行 25.00 亿元可转换公司债券（以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或

“本次发行”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1344 号文核准。

本次发行的可转换公司债券将向发行人原股东优先配售，优先配售后余额部

分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交

易所交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行的可转换公司债券募集说明

书摘要和发行公告已刊登于 2018 年 11 月 8 日的《证券时报》，募集说明书全文及

相关资料可在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

为便于投资者了解张家港行本次公开发行 A 股可转换公司债券的有关情况和

本次发行的相关安排，发行人和保荐机构（联席主承销商）将就本次发行举行网

上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2018 年 11 月 9 日（星期五）14：00-16：00

二、网上路演网址：全景网（http://www.p5w.net /）

三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（联席主承销商）华泰联

合证券有限责任公司相关人员。

发行人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

联席主承销商：东吴证券股份有限公司

2018 年 11 月 8 日

（此页无正文，为《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换

公司债券网上路演公告》之签章页）

发行人：江苏张家港农村商业银行股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换

公司债券网上路演公告》之签章页）

保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

年 月 日

（此页无正文，为《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换

公司债券网上路演公告》之签章页）

联席主承销商：东吴证券股份有限公司

年 月 日