证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2018-051

渤海水业股份有限公司

关于拟注册及发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为进一步拓宽渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）的融资渠道，优

化融资结构，降低融资成本，经公司第六届董事会第十次会议审议，通过了《关

于拟注册及发行中期票据的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。根据该议案，

公司的全资子公司天津市滨海水业集团有限公司（以下简称“滨海水业”）拟向

中国银行间市场交易商协会申请注册及发行不超过 4 亿元的中期票据。经查询，

滨海水业不属于失信责任主体。相关事宜公告如下：

一、基本方案

1、注册规模：注册总额不超过 4 亿元人民币；

2、发行期限：不超过 7 年；

3、发行方式：在注册有效期内择机一次发行或分次发行；

4、发行对象：全国银行间债券市场的合格机构投资者；

5、发行利率：本次发行采用固定利率计息，具体利率标准将根据市场情况

于发行时通过簿记建档或其他法律法规和主管部门认可的方式确定；

6、募集资金用途：置换或归还银行借款。

二、授权事项

为保证本次发行中期票据相关工作的顺利开展，公司董事会拟提请公司股

东大会授权董事会办理本次发行具体事宜，具体内容如下：

1、根据公司需要以及市场条件决定发行中期票据的具体条款、条件以及其

他相关事宜，包括但不限于决定每期发行的主承销商和联席主承销商（若有）、

发行时机、发行额度、发行期限、发行利率、签署必要的文件以及办理必要的手

续；

2、签署本次发行中期票据所涉及的所有必要的法律文件；

3、决定聘请发行中期票据必要的中介机构；

4、决定其他与本次发行中期票据相关的事宜；

5、同意董事会将上述授权转授予公司董事长负责具体实施。

三、备查文件

《第六届董事会第十次会议决议》

特此公告。

渤海水业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 16 日