股票代码：600805 股票简称：悦达投资 编号：2018-031
江苏悦达投资股份有限公司
关于转让部分可供出售金融资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易概述
本公司拟转让持有的华泰保险集团股份有限公司 5,000 万股股
份（占华泰保险集团股份有限公司总股本的 1.2433%），本次交易有
利于提高资产使用效率。
●交易风险
本次交易尚需经公司股东大会和银保监会批准或备案，存在不确
定性。
一、 交易概述
本公司拟将持有的华泰保险集团股份有限公司 5,000 万股股份
转让给安达百慕大保险公司，转让价格为 44,750 万元（人民币）。安
达百慕大保险公司为安达保险集团公司全资子公司。本次资产转让经
公司第九届董事会第三十一次会议审议通过。本次交易须提交公司股
东大会审议。
二、 交易对方基本情况
CHUBB BERMUDA INSURANCE LTD.（安达百慕大保险公司）为安达
保险集团公司全资子公司。安达百慕大保险公司提供超额意外保险、
职业责任保险、财产保险等一系列保险产品，为大型企业客户提供广
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泛而充分的保险保障，满足他们的需求。安达百慕大保险公司服务的
客户主要为财富 1000 强公司，安达百慕大保险公司已有 30 多年的承
保和理赔经验。
安达保险集团是全球最大的上市财产及责任保险公司，在 54 个
国家和地区设有分支机构。安达向各类客户提供商业和个人财产责任
保险、个人意外和补充健康保险、再保险以及人身保险和服务。2017
年，安达保险集团总保费收入 364 亿美元，净利润 39 亿美元。截至
2017 年 12 月 31 日，安达保险集团资本总额 640 亿美元，总资产 1670
亿美元，净资产 512 亿美元。2018 年，安达在财富全球 500 强中排
名第 366 位。
三、 交易标的基本情况
1、公司名称：华泰保险集团股份有限公司
2、注册地：北京市
3、法定代表人：王梓木
4、注册资本：40.22 亿元
5、企业类型：股份有限责任公司
6、经营范围：投资设立保险企业；监督管理控股投资企业的各
种国内国际业务；国家法律法规允许的投资业务；国家法律法规允许
的保险业务；经中国保监会批准的其他业务。
7、财务情况：
截止 2017 年 12 月 31 日，华泰保险集团股份有限公司总资产 423
亿，归属于母公司的股东权益 129 亿，2017 年实现归属于母公司股
东净利润 6.9 亿元。
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中联资产评估集团有限公司对标的出具了资产评估报告（中联评
报字[2018]第 1127 号），评估基准日 2017 年 12 月 31 日，评估结论
如下：
华泰保险集团股份有限公司在评估基准日归属于母公司净资产
账面价值为 1,292,447.45 万元，评估值为 2,346,689.75 万元，评估
增值 1,054,242.30 万元，增值率为 81.57%。江苏悦达投资股份有限
公司持有华泰保险 1.2433%股权的评估价值为 29,175.43 万元。
四、 本次交易的定价
双方本着自愿、公平原则，以评估价格为基础，协商确定交易价
格为 44,750 万元（人民币）。
五、 协议主要内容
甲方：本公司 乙方：安达百慕大保险公司
1、股份转让价格。甲乙双方一致同意，本协议项下标的股份的
转让价格为人民币（大写）肆亿肆仟柒佰伍拾万（小写：447,500,000
元）。
2、支付方式及时间。转让价款分两次支付，其中人民币（大写）
贰亿贰仟叁佰柒拾伍万（小写：223,750,000 元）等值的外币于协议
生效日或甲方告知日后五个工作日之内完成前述支付。剩余转让价款
人民币（大写）贰亿贰仟叁佰柒拾伍万（小写：223,750,000 元）等
值的外币于乙方收到银保监会对标的股份由甲方转让至乙方予以批
准或备案之日或 2018 年 12 月 20 日（以两者中较早的日期为准）之
后五个工作日内完成该等支付。
六、 本次交易的目的及对上市公司的影响
根据公司整体发展战略安排，本次出售资产有利于提高资产使用
效率。本公司持有的华泰保险集团股份有限公司 5,000 万股股份成本
为 10,520 万元，本次转让公司可以产生约 34,230 万元投资收益，具
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体影响金额以经审计的会计报表披露数为准。
七、 风险提示
本次交易尚需经公司股东大会和银保监会批准或备案，存在不确
定性。
特此公告。
江苏悦达投资股份有限公司
2018 年 8 月 14 日
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