证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2018-020
债券代码：122398 债券简称：15 北巴债
北京巴士传媒股份有限公司
关于“15北巴债”公司债券票面利率调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●“15 北巴债”调整前的票面利率：4.40%
●“15 北巴债”后续期限票面利率：上调至 5.00%
● 调整后起息日：2018 年 7 月 14 日
根据北京巴士传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2015 年
公开发行公司债券（以下简称“本期债券”）的募集说明书的有关约定，本期债
券（债券简称“15 北巴债”，债券代码“122398”）为 5 年期固定利率品种，附
发行人第 3 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行时票面
利率为 4.40%，根据当前的市场环境，发行人选择上调整票面利率 60 个基点，
即本期债券后续期限票面利率为 5.00%。
有关本期债券回售实施办法具体详见《北京巴士传媒股份有限公司关于“15
北巴债”公司债券回售的公告》（公告编号：临 2018-021)。
为保证发行人上调票面利率选择权有关工作的顺利进行，现将有关事宜公告
如下：
一、本期债券基本情况
1
1．债券名称：北京巴士传媒股份有限公司 2015 年公司债券。
2．债券简称及代码：15 北巴债，代码：122398。
3．发行主体：北京巴士传媒股份有限公司。
4．发行规模：7 亿元。
5．票面金额及发行价格：本次债券面值为 100 元，按面值平价发行。
6．债券期限：5 年，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售
选择权。
7．债券形式：实名制记账式公司债券；投资者认购的本次债券在登记机构
开立的托管账户托管记载。
8．债券计息期限及还本付息方式：本期债券的计息期限为 2015 年 7 月 14
日至 2020 年 7 月 13 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期
限为 2015 年 7 月 14 日至 2018 年 7 月 13 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。
本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本
金一起支付。
9．起息日：2015 年 7 月 14 日。
10．付息日：2016 年至 2020 年间每年的 7 月 14 日为上一计息年度的付息
日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款
项不另计利息）。
11．担保方式：本次债券为担保债券，由北京公共交通控股（集团）有限公
司为本次债券的本息偿付提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
12．信用级别：2018 年 5 月，经联合评级综合评定，发行人的主体信用等
级为 AA，本次债券的信用等级为 AA+。联合评级将在本次债券有效存续期间对
发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
13．上市时间和地点：本次公司债券于 2015 年 8 月 20 日在上海证券交易所
上市交易。
2
14．本期债券主承销商、受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
15．登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）。
二、本期债券利率调整情况
本期债券存续期前 3 年（2015 年 7 月 14 日至 2018 年 7 月 13 日）票面利率
为 4.40%；在存续期第 3 年末，发行人选择上调票面利率 60 个基点，即票面利
率调整为 5.00%，并在本期债券存续期后 2 年（2018 年 7 月 14 日至 2020 年 7
月 13 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、本期债券回售的相关机构
1．发行人
名称：北京巴士传媒股份有限公司
住所：北京市海淀区紫竹院路 32 号
办公地址：北京市海淀区紫竹院路 32 号
联系人：王婕
联系电话：010-68477383
2．主承销商、债券受托管理人
名称：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室
联系人：朱明强、盛成
联系电话：021-68801565
3．托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼
联系人：高斌
3
电话：021-38874800
特此公告。
北京巴士传媒股份有限公司
董事会
2018年6月12日
4