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华新水泥:公开发行2016年公司债券(第一期)受托管理事务报告(2017年度)

Huaxin Cement: Public Issuance of 2016 Corporate Bonds (Phase I) Fiduciary Management Report (2017)

SZSI ·  Apr 28, 2018 00:00

股票简称:华新水泥 股票代码:600801

华新 B 股 900933

债券简称:16 华新 01 债券代码:136647

华新水泥股份有限公司

公开发行 2016 年公司债券(第一期)

受托管理事务报告(2017 年度)

发行人

华新水泥股份有限公司

(住所:湖北省黄石市黄石大道 897 号)

债券受托管理人

(住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28

层 A02 单元)

二〇一八年四月

重要声明

安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)编制本

报告的内容及信息均来源于华新水泥股份有限公司(以下简

称“华新水泥”、“发行人”或“公司”)对外公布的《华新水泥股

份有限公司 2017 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发

行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

安信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进

行独立验证,也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性

和完整性做出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投

资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事

宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为安

信证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报

告所进行的任何作为或不作为,安信证券不承担任何责任。

目 录

第一节 本期债券概况 ............................................................... 1

第二节 发行人 2017 年度经营情况和财务状况 ..................... 4

第三节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............. 11

第四节 本期债券偿债保障措施执行及付息兑付情况 ......... 12

第五节 债券持有人会议召开情况 ......................................... 13

第六节 公司债券担保人资信情况 ......................................... 14

第七节 本期债券的信用评级情况 ......................................... 15

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ..... 17

第九节 其他情况 ..................................................................... 18

第一节 本期债券概况

一、发行人名称

中文名称:华新水泥股份有限公司

英文名称:HUAXIN CEMENT CO., LTD.

二、本期债券核准文件及核准规模

华新水泥股份有限公司公开发行 2016 年公司债券经中国证券监

督管理委员会“证监许可[2016]1255 号”文核准,获准向合格投资者公

开发行不超过 13 亿元的公司债券,分期发行。2016 年 8 月 19 日至

2016 年 8 月 22 日,公司成功发行华新水泥股份有限公司公开发行

2016 年公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)12 亿元。

三、本期债券基本情况

1、债券名称:华新水泥股份有限公司公开发行 2016 年公司债券

(第一期)。

2、债券简称及代码:16 华新 01、136647。

3、发行规模:人民币 12 亿元。

4、票面利率:4.79%。

5、债券品种和期限:本期债券期限为 5 年。

6、债券票面金额:本期债券票面金额为 100 元。

7、发行价格:本期债券按面值平价发行。

8、还本付息的方式:本期债券按年付息、到期一次还本。利息

每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。

1

9、起息日:本期债券的起息日为 2016 年 8 月 22 日。

10、利息登记日:按照上交所和债券登记托管机构的相关规定办

理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就

所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息

年度的利息随本金一起支付)。

11、付息日:本期债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 8 月

22 日,2021 年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。如遇法定节

假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间兑付款项不

另计利息。

12、兑付日期:本期债券兑付日为 2021 年 8 月 22 日。如遇法定

节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日,顺延期间兑付款项

不另计利息。

13、计息期限:本期债券的计息期限自 2016 年 8 月 22 日至 2021

年 8 月 21 日。

14、担保情况:本期债券无担保。

15、信用级别及资信评级机构:经中诚信证券评估有限公司综合

评定,发行人的主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+。

在本期债券的存续期内,中诚信证评将于发行人年度报告公布后两个

月内完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告。

中诚信证评已于 2018 年 4 月 20 日出具本期债券跟踪评级报告,上调

本期债券信用等级为 AAA,公司主体信用等级为 AAA,评级展望稳

定。

2

16、债券受托管理人:安信证券股份有限公司。

17、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。

3

第二节 发行人 2017 年度经营情况和财务状况

一、发行人基本情况

(一)发行人设立情况

公司是经原湖北省经济体制改革委员会鄂改[1992]60 号文批准,

由原华新水泥厂等八家企业作为主要发起人,于 1993 年 11 月 30 日

以社会募集方式设立的股份有限公司。公司设立时,各发起人的出资

额折合为总股本 9,227.24 万股,合计 9,227.24 万元。

(二)发行人历史沿革

1993 年 11 月,经湖北省人民政府鄂政函[1993]53 号文及中国证

监会证监发审字[1993]63 号文批准,公司公开发行 4,472.76 万股人民

币普通股,公开募股后华新水泥总股本为 13,700 万股。1994 年 1 月,

除内部职工股之外的社会个人股 3,600 万股在上海证券交易所上市。

1994 年 4 月 8 日,经公司股东大会批准,公司以资本公积金按

每 10 股转增 2 股的比例向全体股东转增股份,转增后公司总股本变

更为 16,440 万股,其中国有股份 9,152.688 万股,境内股份 2,487.312

万股,流通股 4,320 万股(“流通 A 股”),内部职工股 480 万股。1994

年 7 月,公司 480 万股内部职工股在上海证券交易所上市,公司流通

A 股变为 4,800 万股。

1994 年 11 月 26 日,经上海市证券管理办公室沪证办[1994]133

号文批准,公司公开发行 B 股 8,700 万股,并于 1994 年 12 月 9 日在

上海证券交易所上市。发行完成以后,公司总股本变更为 25,140 万

4

股,其中国有股份 9,152.688 万股,境内股份 2,487.312 万股,流通 A

股 4,800 万股,流通 B 股 8,700 万股。

1999 年 3 月 2 日,经中国证监会[1999]1 号文批准,公司向 Holchin

B.V.定向发行 B 股 7,700 万股,并于 1999 年 3 月 12 日在上海证券交

易所上市。发行完成以后,公司总股本变更为 32,840 万股,其中国有

股份 9,152.688 万股,境内股份 2,487.312 万股,流通 A 股 4,800 万

股,流通 B 股 16,400 万股。

2005 年 9 月,根据湖北省人民政府国有资产监督管理委员会及

黄石市人民政府国有资产监督管理委员会的批复和公司股东大会的

批准,公司进行了股权分置改革。2005 年 12 月 16 日,公司召开 A

股市场相关股东现场会议,审议通过了《华新水泥股份有限公司股权

分置改革方案》,非流通股股东通过向流通 A 股股东支付对价股份的

方式获得其所持股份在 A 股市场的流通权,流通 A 股股东每持有 10

股流通 A 股获赠 3 股流通 A 股股份。2005 年 12 月 28 日,公司实施

了股权分置改革方案,A 股股票于 2005 年 12 月 29 日恢复交易,股

权分置改革顺利完成。本次股权分置改革后,公司的总股本变更为

32,840 万股,其中国有股份 7,925.0648 万股,境内股份 2,274.9352 万

股,流通 A 股 6,240 万股,流通 B 股 16,400 万股。

2008 年 1 月 7 日,经中国证监会出具的证监许可[2008]22 号文

批准,公司向外国战略投资者 Holchin B.V.定向发行 7,520 万股人民

币 普 通 股。 武汉众 环 会 计师 事务所 有 限 责任 公司出 具 众 环验 字

[2008]015 号验资报告对本次定向发行进行了验资。2008 年 2 月 4 日,

5

公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权登

记手续。

2008 年 12 月 29 日、2009 年 12 月 29 日、2010 年 12 月 29 日以

及 2011 年 2 月 4 日,华新集团代持的国有股份以及 Holchin B.V.所持

有的在公司 2008 年 2 月 4 日定向增发中获得的 7,520 万股流通 A 股

股份分别解禁上市,且 Holchin B.V.持有的公司 8,576.13 万股流通 B

股的三年限售期亦届满。

2011 年 4 月 22 日,经公司股东大会批准,公司以资本公积按每

10 股转增 10 股的比例向全体股东转增股份,转增后公司总股本变更

为 80,720 万股。

2011 年 8 月 15 日,经中国证监会出具的证监许可[2011]1299 号

文批准,于 2011 年 11 月 4 日完成非公开增发 128,099,928 股人民币

普通股。普华永道中天会计师事务所有限公司出具了普华永道中天验

字(2011)第 323 号《验资报告》对本次非公开发行进行了验资。

2012 年 11 月 14 日,公司 2011 年 11 月 14 日非公开增发的

12,809.9928 万股人民币普通股中的 7,701.1892 万股限售期届满并上

市流通。

2014 年 4 月 25 日,经公司股东大会批准,公司以资本公积金按

每 10 股转增 6 股的比例向全体股东转增股份,转增后公司股本变更

为 149,647.9885 万股。

2014 年 7 月 17 日,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过

《关于股票期权激励计划符合行权条件的议案》,公司第一期行权条

6

件已满足,可行权激励对象共 15 名,对应可行权股票期权数量为

1,091,560 份。2015 年 7 月 17 日,本次行权股票上市流通,上市流通

数量为 1,091,440 股。根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具

的大信验字[2015]2-00044 号《验资报告》,公司收到行权募集资金

9,888,446.40 元,其中新增注册资本 1,091,440.00 元,实际出资额超

过注册资本的 8,797,006.40 元列入资本公积。)公司总股本变更为

1,497,571,325 股。

截至 2017 年 12 月 31 日,华新水泥总股本为 1,497,571,325 股,

其中境内发行人民币普通股(A 股)为 972,771,32 股;境内发行人民

币外资股(B 股)524,800,000 股。

二、发行人 2017 年度经营情况

2017 年,中国国内生产总值同比增长 6.9%,同比增速增加 0.2 个

百分点;全年全社会固定资产投资增速为 7.2%,增速低于去年同期

0.9 个百分点,但全国基础设施投资(不含电力)同比增长 19%,高

于去年同期 1.6 个百分点。

经济增速的提升及基建投资持续保持高增长,保障了水泥需求的

平稳,2017 年中国水泥产量 23.16 亿吨,仍处高位平台期。在国家加

大大气污染防治、环保督查和矿山合规整治力度、扩大错峰生产区域

等政策措施的影响下,水泥价格在恢复后继续上涨,2017 年水泥行业

实现收入 9,149 亿元,同比增长 17.89 %,利润总额 877 亿元,同比

增长 94.41%(以上数据来源:国家统计局)。

2017 年,发行人积极贯彻执行国家在供给侧结构性改革、环保督

7

查及错峰生产等方面的政策,着力实施“环保转型、海外发展、电商

创新、高新建筑材料拓展”战略,以安全生产为基础,以“三个聚焦”

为抓手,以创新发展为方向,加快推进环保、骨料、新材料等新兴业

务发展,经营业绩再创历史新高。

2017 年,发行人实现水泥和熟料销售总量 6,871.6 万吨,同比增

长 30.4%;销售骨料 1,152.6 万吨,同比增长 53.8%;环保业务处置总

量 181.6 万吨,同比增长 21%;商品混凝土实现销量 319.3 万方,同

比增长 11.4%。全年实现营业收入 208.89 亿元,同比增长 54.44%;

实现利润总额 28.12 亿元,归属于母公司股东的净利润 20.78 亿元,

分别较上年同期增长 248.46%和 359.72%。

三、发行人 2017 年度财务状况

(一)合并资产负债表主要数据

单位:人民币元

项目 2017 年末 2016 年末 增减率(%)

资产总额 30,499,323,197 27,426,749,410 11.20

负债总额 17,343,752,065 16,053,051,983 8.04

归属于母公司股

11,899,804,274 9,994,864,233 19.06

东的所有者权益

所有者权益合计 13,155,571,132 11,373,697,427 15.67

截至 2017 年 12 月 31 日,发行人资产总额为 304.99 亿元,较年

初增长 11.20%;负债总额为 173.44 亿元,较年初增加 8.04%;归属

于上市公司股东的所有者权益为 119.00 亿元,较年初增加 19.06%。

(二)合并利润表主要数据

单位:人民币元

项目 2017 年度 2016 年度 增减率(%)

营业收入 20,889,291,990 13,525,759,490 54.44

营业利润 2,579,502,935 783,745,715 229.12

利润总额 2,812,034,511 806,995,484 248.46

8

净利润 2,211,758,228 620,832,712 256.26

归属于母公司所

2,077,640,568 451,940,413 359.72

有者的净利润

2017 年度,发行人营业收入为 208.89 亿元,较上年同期增加

54.44%;营业利润为 25.80 亿元,较上年同期增加 229.12%;利润总

额为 28.12 亿元,较上年同期增加 248.46%;归属于母公司所有者的

净利润为 20.78 亿元,较上年同期增加 359.72%。

2017 年度,发行人营业总收入较上年同期增长约 74 亿元,增长

54.44%,增长的主要原因为:一是报告期合并了并购的原拉法基中国

水泥有限公司云南、贵州、重庆工厂的财务报表,产能扩大,经营大

幅改善;二是受益于国家加强环境保护和供给侧结构性改革所引致的

供求变化,发行人主导产品水泥及熟料的价格较上年同期有较大幅度

的增长;三是报告期同口径水泥及熟料销量增长约 3%。

2017 年度,归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加约 16

亿元,增长 359.72%,增长的主要原因为:一是并购的资产贡献(包

括产能增加和经营大幅改善);二是因骨料及环保业务业绩改善。

(三)合并现金流量表主要数据

单位:人民币元

项目 2017 年度 2016 年度 增减率(%)

经营活动产生的

3,904,076,048 3,096,150,887 26.09

现金流量净额

投资活动产生的

-1,634,307,187 -2,004,536,441 18.47

现金流量净额

筹资活动产生的

-2,359,485,781 679,952,145 -447.01

现金流量净额

2017 年度,发行人经营活动产生的现金流量净额为 39.04 亿元,

较上年同期增加 26.09%;发行人投资活动产生的现金流量净额为-

9

16.34 亿元,较上年同期净流出减少 18.47%;发行人筹资活动产生的

现金流量净额为-23.59 亿元,呈净流出,主要系发行人偿还到期债务

支付的资金增加所致。

(四)主要财务指标情况

单位:人民币元

项目 2017 年度 2016 年度 增减率(%) 说明

并购导致产

能增加和经

营大幅改善

息税折旧摊销 以及骨料及

4,939,292,252 3,024,500,833 63.31

前利润 环保业务业

绩改善,使

得净利润有

较大增加

流动比率 0.95 0.76 25.00 -

速动比率 0.77 0.64 20.31 -

资产负债率 57% 59% 降低 2 个百分点 -

并购导致产

能增加和经

营大幅改善

EBITDA 全 部 以及骨料及

0.28 0.19 47.37

债务比 环保业务业

绩改善,使

得净利润有

较大增加

并购导致产

能增加和经

营大幅改善

以及骨料及

利息保障倍数 6.01 2.50 140.40

环保业务业

绩改善,使

得净利润有

较大增加

EBITDA 利 息

8.89 5.79 53.54 -

保障倍数

现金利息保障

8.16 7.53 8.37 -

倍数

贷款偿还率 100% 100% - -

利息偿付率 100% 100% - -

10

第三节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、本期债券募集资金情况

发行人经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]1255 号”文

核准,于 2016 年 8 月 19 日至 2016 年 8 月 22 日公开发行了 12 亿元

公司债券。本期债券募集资金总额扣除承销费、受托管理报酬后的净

募集款项共计 119,350 万元,已于 2016 年 8 月 22 日汇入发行人为本

期债券设立的专项账户。

根据发行人 2016 年 8 月 17 日公告的本期债券募集说明书,发行

人拟将本期债券募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。本期债

券募集资金扣除发行费用后,59,400 万元用于偿还银行贷款,剩余资

金用于补充流动资金。

二、本期债券募集资金实际使用情况

根据发行人提供的资料,发行人于 2016 年 8 月至 2016 年 11 月

之间陆续使用 59,400 万元募集资金偿还公司及其控股子公司银行贷

款,并使用 59,950 万元募集资金用于补充流动资金。

截至本报告出具日,发行人已按照募集说明书的约定使用募集资

金,募集资金的使用已履行公司内部审批程序,本期债券募集资金已

全部使用完毕。2017 年末专项账户余额为零元,专项账户运作正常。

11

第四节 本期债券偿债保障措施执行及付息兑付情况

2017 年度,本期债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未

发生变更。

本期债券的起息日为 2016 年 8 月 22 日。本期债券的付息日为

2017 年至 2021 年每年的 8 月 22 日,2021 年的应付利息随当年本金

的兑付一起支付(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个

工作日,顺延期间兑付款项不另计利息)。本期债券兑付日为 2021 年

8 月 22 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作

日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

2017 年度,本期债券已按时兑付利息。

12

第五节 债券持有人会议召开情况

2017 年度,发行人未召开债券持有人会议。

13

第六节 公司债券担保人资信情况

本期债券无担保。

14

第七节 本期债券的信用评级情况

本期债券的信用评级机构为中诚信证券评估有限公司(以下简称

“中诚信证评”)。根据《华新水泥股份有限公司公开发行 2016 年公司

债券(第一期)信用评级报告》,经中诚信证评综合评定,发行人的

主体信用等级为 AA+,本期债券的信用等级为 AA+。

根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制

度相关规定,自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)

起,中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期

内,持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变

化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本期债券的信用风险进行

持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内,中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主

体(如有)年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并

发布定期跟踪评级结果及报告。此外,自本期债券评级报告出具之日

起,中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体(如有)以及本期

债券有关的信息,如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件,发

行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料,中诚信证评将在认为

必要时及时启动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不

定期跟踪评级结果。

中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚

信证评网站(www.ccxr.com.cn)和交易所网站予以公告,且交易所网

15

站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披

露的时间。

如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,

中诚信证评将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信

用级别或公告信用级别暂时失效。

中诚信证评已于 2018 年 4 月 20 日出具本期债券跟踪评级报告,

上调本期债券信用等级为 AAA,公司主体信用等级为 AAA,评级展

望稳定,详细情况敬请投资者关注跟踪评级报告。

评级调整的影响分析及应对措施:

1、此次评级调整不会对发行人的偿债能力发生影响。

2、此次评级调整不会对债券投资者适当性管理、债券质押式回

购资格等造成影响。本次评级调整后,16 华新 01 仍可作为债券质押

式回购交易的质押券。

16

第八节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情

由于处理公司债券相关事务负责人贺德勇先生已离职,负责处理

公司债券相关事务负责人变更为黄开顺先生。

17

第九节 其他情况

一、对外担保情况

截至 2017 年 12 月 31 日,发行人担保情况如下:

单位:元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保发

担保方 担保是

生日期 担保 是否存

与上市 担保起 担保到 担保 否已经 担保逾 是否联 关联

担保方 被担保方 担保金额 (协议 是否 在反担

公司的 始日 期日 类型 履行完 期金额 方担保 关系

签署 逾期 保

关系 毕

日)

华新水 西藏日喀

2014 年

泥(西 控股子 则 高 新 雪 2014 年 2 2022 年 2 连带责 其他关

102,700,000 2 月 28 否 否 0 是 是

藏)有 公司 莲 水 泥 有 月 28 日 月 27 日 任担保 联人

限公司 限公司

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保) -40,800,000

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保) 102,700,000

公司及其子公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 -427,552,111

报告期末对子公司担保余额合计(B) 2,365,600,769

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B) 2,468,300,769

担保总额占公司净资产的比例(%) 20.74

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C) 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债

1,047,113,712

务担保金额(D)

担保总额超过净资产 50%部分的金额(E) 0

上述三项担保金额合计(C+D+E) 1,047,113,712

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项

2017 年度,公司涉及的未决诉讼或仲裁事项情况如下:

单位:万元

诉讼

(仲

承担

诉讼(仲 裁)是 诉讼(仲

起诉(申 应诉(被申 连带 诉讼仲裁 诉讼(仲裁)基 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)

裁)涉及 否形成 裁)审理结

请)方 请)方 责任 类型 本 情况 情况 判决执行情况

金额 预计负 果及影响

债及金

天行集团有 详 情 请 见 2015 年 2 月 25 日,应 诉 方 四 川 公 司 申 请 执 行

华 新 水 泥限 公 司 、 永 www.sse.com.cn 四川省高级人民法 广 汉 三 星 堆 后,德阳市中级

股 份 有 限康 市 天 一 搪 民事诉讼 《公司 2012 年 6,000 否 院已作出二审判决。水 泥 有 限 公 人民法院继续冻

公司 瓷制品有限 半年度报告》、 2017 年 度 无 新 进 司 等 股 东 双 结了被执行人所

公司、浙江 2014 年 6 月 13 展。 倍 返 还 定 金 持有的三星堆公

18

恒泰铝业有 日《华新水泥关 6,000 万元,司 100%股权。因

限公司、武 于四川广汉三星 应 天 行 先 生 西南水泥有限公

义华欧家具 堆水泥有限公司 对 三 星 堆 股 司对股权提出执

有限公司、 股权转让诉讼一 东 前 述 返 还 行异议之诉,目

徐 伟 强 先 审判决情况的公 责 任 承 担 连 前法院正在审理

生、刘礼国 告》、《华新水泥 带责任。 之中,2015 年 12

先生、徐联 股份有限公司 月,德阳中院以

胜先生、林 2015 年 年 度 报 执行异议之诉未

宽德先生、 告》第五节第八 结、三星堆公司

刘 明 燕 女 项“重大诉讼、仲 100% 股 权 不 具

士、程东庆 裁事项”。 备执行条件为

先生、徐联 由,裁定终结执

盟先生、孙 行程序;并告知

富松先生、 在具备执行条件

李元洪先生 时,公司可凭裁

等四川广汉 定书向法院申请

三星堆水泥 执行并不受申请

有限公司股 执行期间的限

东及应天行 制。

先生

2016 年 4 月 29 日,

湖北省武汉市中级

人 民 法 院 作 出

(2012)鄂武汉中民

商初字第 00332 号

民事判决,判决应诉

方向起诉方赔偿直

接损失加固 工程 款

16,671,239.27 元,相

关检测和设计费

543,400 元,间接损

失租金收益 500 万

元。起诉方向应诉方

详情请见 偿付所欠的货款

www.sse.com.cn 4,963,525 元及逾期

《公司 2013 年 付款资金占用费

年 度报告》、 744,396.16 元,以及

湖 北 国 新华 新 混 凝 土 《华新水泥股份 从 2013 年 1 月 1 日

置 业 有 限( 武 汉 ) 有 民事诉讼 3,638.17 否 起至货款本金支付

有限公司 2016

公司 限公司 完毕之日止、按照中

年年度报告》第

国人民银行同期

五节第十项“重

贷款罚息利率计

大诉讼、仲裁事 算 的逾 期付 款资金

项”。 占用费用。

应诉方不服一

审判决,向湖北省高

级人民法院 提起 上

诉,湖北省高级人民

法院 2016 年 12 月

16 日开庭审理,审理

后以原审认定事实不

清为由发 回武 汉市

中级人民法院重审。

目前案件正在审理

之中。2017 年度无

19

新进展。

详情请 见

www.sse.com.cn

《公司 2013 年

年度报告》、

华新混凝 《华新水泥股份

湖北国新置

土(武汉) 民事诉讼 490 否 同上

业有限公司 有限公司 2016

有限 公司

年年度报告》第

五节第十项“重

大诉讼、仲裁事

项”。

2015 年 8 月,江门市

详情请见 中级人民法院作出一

审判决。起诉方不服

www.sse.com.cn

判决,提起上诉。

《公司 2013 年 2016 年 10 月 31 日,

年度报告》、 广东省高级人民法

院作出(2015)粤高

北 方 重 工华 新 水 泥 《华新水泥股份 法民二终字第 1082

集 团 有 限( 恩 平 ) 有 民事诉讼 有限公司 2016 25,850.78 否 号民事裁定,以原审

公司 限公司 认定事实不清为由,

年年度报告》第 撤销广东省江门市

五节第十项“重 中级人民法院一审

民事判决,发回广东

大诉讼、仲裁事 省江门市中级人民

法院重审。目前案件

项”。

正在审理之中。2017

年度无新进展。

详情请见

www.sse.com.cn

《公司 2014 年

2016 年度恩平市人

江苏火花 年度报告》、

华 新 水 泥 民法院已进行了第

钢结构集 《华新水泥股份

(恩平)有 民事诉讼 494.97 否 三次开庭审理。目前

团有限公 有限公司 2015

限公司 案件尚未判决。2017

司 年年度报告》第

年度无新进展。

五节第八项“重

大诉讼、仲裁事

项”。

应诉方因陆续从

起诉方借支往来

款,到 2015 年 6

2017 年 5 月襄阳高

月 仍 欠 款

新技术产业开发区

24,773,864.31 元

人民法院作出一审

未能偿还,起诉

判决,驳回起诉方诉

华新混凝 方于 2015 年 7 月

襄阳建山科 讼请求。起诉方提起

土襄阳有 民事诉讼 起诉。详情请见 2,477.39 否

技有限公司 上诉,2018 年 2 月,

限公司 www.sse.com.cn

襄阳市中级人民法

《华新水泥股份

院裁定撤销一审判

有 限 公 司 2015

决,并发回一审法院

年年度报告》第

重新审判。

五节第八项“重

大诉讼、仲裁事

项”。

起诉方前期运作

期间,因与运输

提供方在柴油购

买使用上有纠

纷,法院判决起

2016 年 3 月第一次

华新混凝 诉方向供油方偿

襄阳建山科 开庭。目前案件尚未

土襄阳有 民事诉讼 还油款;同时在 240 否

技有限公司 判决。2017 年度无

限公司 生效判决发出

新进展。

前,应诉方承诺

若起诉方承担责

任,则由应诉方

承担。法院判决

后,从起诉方划

20

款 240 万元,起

诉方要求应诉方

兑现承诺,支付

款项,并于 2015

年 12 月起诉。详

情 请 见

www.sse.com.cn

《华新水泥股份

有 限 公 司 2015

年年度报告》第

五节第八项“重

大诉讼、仲裁事

项”。

起 诉 方 于 2012

年 3 月、5 月分

别向案外人借款

1000 万元,以案

外人与应诉方之

间有资产转让关

系为由,要求应

2015 年 9 月第一次

诉 方 承 担 该

开庭。2018 年 1 月,

襄阳建山 华 新 混 凝 土 1000 万元,协商

襄阳高新技术产业

科技有限 襄 阳 有 限 公 民事诉讼 无果,起诉方于 1,000 否

开发区人民法院作

公司 司 2015 年 6 月起

出裁定,裁定按起诉

诉。详情请见

方撤回起诉处理。

www.sse.com.cn

《华新水泥股份

有 限 公 司 2015

年年度报告》第

五节第八项“重

大诉讼、仲裁事

项”。

襄阳建山科技有

限公司因陆续从

华新混凝土襄阳

有限公司借支往

来款,为偿还款

项,襄阳建山科

技有限公司与华

新混凝土(武汉)

有限公司、襄阳

兴士达塑胶有限

公司、刘建山先

生经多次协商,

于 2014 年 7 月

23 日签订《股权

华新混凝土

转让及往来款冲

(武汉)有

抵协议》,约定襄

限公司,襄

阳建山科技有限 2015 年 9 月第一次

襄 阳 建 山阳 兴 士 达 塑

公司、襄阳兴士 开庭。目前案件尚未

科 技 有 限胶 有 限 公 民事诉讼 1,091.3 否

达塑胶有限公司 判决。2017 年度无

公司 司,刘建山

将所持有华新混 新进展。

先生,华新

凝土襄阳有限公

混凝土襄阳

司的股权转让给

有限公司

华新混凝土(武

汉)有限公司,并

以股权转让款冲

抵襄阳建山科技

有限公司欠华新

混凝土襄阳有限

公司往来款;同

时约定襄阳建山

科技有限公司及

襄阳兴士达塑胶

有限公司的分

红、刘建山先生

依合资协议的奖

励等亦作为还款

21

来源。在对分红、

奖励方面经多次

协商,约定总额

1000 万元,为有

效使用资金,并

约定为襄阳建山

科技有限公司分

红款 435 万元、

襄阳兴士达塑胶

有限公司分红款

565 万元、刘建

山先生放弃奖

励。但之后,刘建

山先生反悔,并

提起诉讼。其中

襄阳建山科技有

限公司要求将分

红 款 变 更 为

1091.3 万元。

华新混凝土

(武汉)有

限公司,襄

案件情况同上,

襄 阳 兴 士阳 建 山 科 技

起诉方要求将分 该案尚未开庭。2017

达 塑 胶 有有 限 公 司 , 民事诉讼 1,421.7 否

红 款 变 更 为 年度无新进展。

限公司 刘 建 山 先

14,217,000 元。

生,华新混

凝土襄阳有

限公司

华新混凝土

(武汉)有 该案 2016 年 1 月第

限公司,襄 一次开庭。起诉方于

阳建山科技 案件情况同上, 2017 年 12 月提出撤

刘 建 山 先有 限 公 司 , 起诉方诉讼请求 诉申请。2018 年 1

民事诉讼 否

生 襄阳兴士达 为撤销放弃奖励 月,襄阳高新技术产

塑胶有限公 条款 业开发区人民法院

司,华新混 裁定准许起诉方撤

凝土襄阳有 回起诉。

限公司

三、相关当事人

2017 年度,本期债券的受托管理人、担保人和资信评级机构均未

发生变动。

四、其他公司债券重大事项

2017 年度,发行人除评级发生变化外,未发生《公司债券发行与

交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

(以下无正文)

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