北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年公开发行公司债券
（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]322号文核准，北京华胜天成科
技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民
币8亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。 本次债券拟分期发行，北京华胜天
成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）基础规模为1亿元，可
超额配售不超过4亿元。本期债券分2个品种，并引入品种间回拨选择权，回拨比
例不受限制，发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司将根据本期债券发行申
购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司协商一
致，决定是否行使品种间回拨选择权。品种一为5年期固定利率债券，附第2、4
年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率
债券，附第1、2、3、4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
本期债券发行价格为每张人民币 100 元，全部采取网下面向合格投资者簿
记建档的方式发行。
本期公司债券发行工作已于 2018 年 4 月 23 日结束，品种一实际发行规模
1 亿元，最终票面利率 8.0%；品种二实际发行规模 0 亿元。
特此公告。
