证券代码：143596 证券简称：18 华胜 01 公告编号：2018-临 34

股票代码：600410 股票简称：华胜天成

北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年公开发行公司债券

（第一期）票面利率公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]322号文核准，北京华胜天成科

技股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行不超过人民

币8亿元公司债券（以下简称“本次债券”）。 本次债券拟分期发行，北京华胜天

成科技股份有限公司2018年公开发行公司债券（第一期）基础规模为1亿元，可

超额配售不超过4亿元。本期债券分两个品种，并引入品种间回拨选择权，回拨

比例不受限制，发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司将根据本期债券发行

申购情况，在总发行规模内，由发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司协商

一致，决定是否行使品种间回拨选择权。品种一为5年期固定利率债券，附第2、

4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二为5年期固定利率

债券，附第1、2、3、4年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

2018 年 4 月 19 日，发行人和簿记管理人平安证券股份有限公司在网下向合

格投资者进行了簿记建档，发行价格为每张人民币 100 元。根据簿记建档结果，

经发行人和簿记管理人充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率

为 8.0%。

发行人将按上述票面利率于 2018 年 4 月 20 日和 2018 年 4 月 23 日面向合

格投资者网下发行。具体认购方法请参考 2018 年 4 月 18 日刊登在《中国证券

报》、《上海证券报》或上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《北京华胜

天成科技股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）发行公告》及其更

正公告。

特此公告。