证券代码：300266 证券简称：兴源环境 公告编号：2018-028

兴源环境科技股份有限公司

关于公司发行定向债务融资工具的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

为拓展融资渠道，降低公司融资成本，提高资产负债管理水平和资金运营效

率， 根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》

等有关规定并结合公司业务发展的需要，兴源环境科技股份有限公司(以下简称

“公司”或“兴源环境”)拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行定向债

务融资工具（以下简称“本次定向工具”），具体情况如下：

一、基本情况

1、发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册本金总额不超过 8

亿元的定向债务融资工具。

2、发行日期：根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册

有效期内分期择机发行。

3、发行期限：每期不超过 5 年。

4、发行对象：全国银行间债券市场特定机构投资者。

5、发行利率：根据拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况以及与

承销商协商情况确定。

6、承销商及承销方式：本次定向债务融资工具的承销商和承销方式根据最

终承销情况而定。

7、募集资金用途：本次申请发行定向债务融资工具募集资金用途为置换部

分银行贷款、补充流动资金或固定资产项目投资等。

二、授权事宜

 为保证公司定向债务融资工具顺利发行，董事会拟提请股东大会授权董事长

办理与本次发行定向债务融资工具有关的一切事宜，包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行

定向债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次发行定向债务融资工具的

发行条款，包括发行期限、实际发行额度、发行利率、发行对象、承销方式等与

发行条款有关事宜；

2、决定聘请为本次发行提供服务的中介机构；

3、根据中国银行间市场交易商协会要求，制作、修改和报送本次定向工具

的申报材料；

4、签署、修改、递交、呈报、执行与本次发行定向债务融资工具有关的合

同、协议和相关的法律文件；

5、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规

定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对发行本次定

向工具的具体方案等相关事项进行相应调整；

6、根据适用的监管规定进行相关的信息披露；

7、办理与本次发行定向债务融资工具有关的其他事项。

上述授权中 1-5 项授权经公司股东大会审议通过之日起，在本次定向工具的

注册有效期内持续有效；6-7 项授权在相关事件存续期内有效。

本次融资事项尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商

协会批准及接受发行注册后方可实施（最终发行方案以中国银行间市场交易商协

会注册通知书为准）。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露定向债务融资

工具的注册、发行情况。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2018 年 4 月 3 日