证券代码：600777 证券简称：新潮能源 公告编号：2018-026

山东新潮能源股份有限公司关于

重大资产重组事项（收购鼎亮汇通 100%财产份额）

实施进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2017 年 6 月 23 日，山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”） 收到

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东新潮能源股

份有限公司向宁波国金阳光股权投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募

集配套资金的批复》（证监许可【2017】956 号，2017 年 6 月 19 日核准），具体

核准内容详见公司于 2017 年 6 月 24 日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公

告》。

在本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议及方

案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极

组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理办法》

的相关规定，现将本次重大资产重组实施的进展情况说明如下：

一、目前已经完成的工作

1、2017 年 7 月 7 日，宁波鼎亮汇通股权投资中心（有限合伙）（以下简称

“鼎亮汇通”）100%财产份额过户手续及相关工商变更登记工作已经完成。宁波

市北仑区市场监督管理局于 2017 年 7 月 7 日核准了鼎亮汇通的变更登记，并核

发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：91330206308947479B）。本次变更

完成后，公司成为鼎亮汇通的有限合伙人，公司的全资子公司烟台扬帆投资有限

公司成为鼎亮汇通的普通合伙人，公司和烟台扬帆投资有限公司合计持有鼎亮汇

通 100%的财产份额。

2、2017 年 7 月 10 日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资

报告》（众会字（2017）第 5514 号），经其审验认为：截至 2017 年 7 月 7 日止，

公司已增加股本人民币 2,749,259,255 元，全部由宁波国金阳光股权投资中心（有

限合伙）等 12 家机构以股权出资认缴，溢价人民币 5,416,040,745 元计入资本公

积。公司变更后的注册资本为人民币 6,800,495,825 元，累计股本为人民币

6,800,495,825 元。

3、2017 年 8 月 23 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司出具的《证券变更登记证明》，公司本次发行股份购买资产发行的 2,749,259,255

股人民币普通股（A 股）已于 2017 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司办理完毕股份登记手续。

公司发行股份购买资产增加注册资本 2,749,259,255 元，增加 2,749,259,255

股人民币普通股（A 股）。

4、2017 年 9 月 12 日，公司完成了工商变更登记手续，将公司注册资本由

“4,051,236,570 元”增加至“6,800,495,825 元”，并于 2017 年 9 月 14 日领取了

山 东 省 工 商 行 政 管 理 局 核 发 的 新 《 营 业 执 照 》（ 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：

9137000016309497XM），公司其他工商登记信息不变。

公司本次发行股份及支付现金购买资产事项实施完毕。

二、后续尚需完成的事项

本次重大资产重组事项尚待完成的主要工作如下：

1、公司将择机实施非公开发行不超过 441,558,442 股新股募集本次发行股份

及支付现金购买资产的配套资金事项。

2、上述募集配套资金事项实施完毕后，公司尚需向主管工商登记部门办理

涉及的注册资本、公司章程修订等事宜的变更登记或备案手续。

公司将继续推进本次重大资产重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信

息披露义务。

特此公告。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 24 日