证券代码：002252 证券简称：上海莱士公 告编号：2018-002

上海莱士血液制品股份有限公司

关于控股股东收购Biotest相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

本公司于近日接到控股股东科瑞天诚投资控股有限公司（“科瑞天诚”）及

RAAS China Limited（莱士中国有限公司，“莱士中国”）函告，科瑞天诚和莱

士 中 国 通 过 其 与 其 他 投 资 人 共 同 投 资 设 立 的 香 港 公 司 TIANCHENG

INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED（“天诚国际投资”），已经于2018

年1月31日完成了对德国上市公司BiotestAG（“Biotest”）的公开要约收购。收购

完成后，天诚国际投资所设立的Tiancheng（Germany）Pharmaceutical Holdings

AG（天诚（德国）制药控股股份公司，“天诚德国”）持有Biotest公司普通股约

89.88%，优先股约1.08%。

一、Biotest基本情况

BiotestAG是一家具有70年血液制品制造经验的全球性全产业链血液制品公

司，公司总部位于德国黑森州德赖埃希，现有业务主要为血浆采集与血液制品

的生产和销售，其中血液制品包括人血白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三大

类。

Biotest在全球拥有41家血浆站，其中22家位于美国，19家位于欧洲，浆站

数量居全球第五，公司现有产能1300吨，在建产能1400吨，并计划于2019或

2020年投产。Biotest拥有11个产品，16个规格，产品在全球80多个国家均有注

册和销售。

2016年度，Biotest持续经营业务收入约5.53亿欧元，经调整的EBITDA（息

税折旧及摊销前利润）约1.08亿欧元，主营业务收入居全球同行业第五。

 二、交易情况

2017年4月7日，天诚国际投资以及天诚德国与BiotestAG签署了《企业合并

协议》，以全现金方式要约收购该公司100.00%的股份，对应的股权价值为9.4

亿欧元。

2017年5月18日，经德国联邦金管局批准后，公开要约正式启动。

2017年7月4日，要约工作正式结束，附表决权的普通股及无表决权的优先

股的要约接受比例分别为89.88%及1.08%。

2018年1月19日，本次交易通过了要约先决条件中涉及的所有审查（包括美

国国家安全审查、德国外资审查、土耳其反垄断审查以及美国反垄断审查）。

2018年1月31日，本次交易交割手续履行完毕，完成收购。

三、交易背景

据统计，全球血液制品市场（不含重组产品）2016年市场规模达到212亿美

元，2012-2016年市场规模的增速为8.6%。血液制品行业能保持稳定增长得益于

成熟市场诊断率的提升、适应症的增加（如免疫球蛋白在神经疾病的治疗）以

及使用率的提高（尤其是在新兴市场和发展中国家）。未来全球血液制品的需

求将保持持续较快增长。

Biotest公司作为全球知名的血液制品企业，技术研发能力强，吨浆收入较

高，销售网络完备，极具发展前景。

科瑞天诚和莱士中国此次投资收购Biotest公司，可以推动其与英国BPL公

司及上海莱士强化合作，发挥三方在技术研发、生产销售和运营管理等方面的

协同效应，配合上海莱士以“内生增长为根基，外延并购为跨越”的战略目标，

助力上海莱士早日跻身全球前列，成为国际血液制品行业领先企业。同时也将

加强中国血液制品企业与国际领先企业的交流互动，有利于推动产业升级和行

业生态的健康发展。

四、关于避免同业竞争

科瑞天诚、莱士中国作为上海莱士的控股股东，在上海莱士上市之初做出

了禁止同业竞争的承诺。Biotest公司的产品目前尚未在中国境内销售，与上海

莱士不构成直接的业务竞争。

 为维护上市公司及其股东利益，控股股东科瑞天诚和莱士中国计划在符合

相关法律法规要求的前提下，未来择机将Biotest整体或相关业务、资产注入上

海莱士。如上海莱士认为该资产不符合公司的长远发展战略要求，主动提出放

弃或不接受该资产或股权，科瑞天诚和莱士中国承诺将向第三方转让其间接持

有的Biotest的资产或股权。

五、其他

公司将持续关注控股股东本次收购事项的进展情况，并根据相关法律法规

的要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

上海莱士血液制品股份有限公司

董事会

二〇一八年二月三日