证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2017-075

债券代码：122345 债券简称：12重工03

中信重工机械股份有限公司

关于“12 重工 03”公司债券赎回结果及摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

赎回登记日：2017 年 11 月 21 日

债券停牌起始日：2017 年 11 月 22 日

赎回数量：1,000,000,000 元（10,000,000 张）

赎回兑付本息总金额：1,049,800,000 元（含当期利息，且

当期利息含税）

赎回款发放日：2017 年 11 月 24 日

公司债摘牌日：2017 年 11 月 24 日

一、本次债券基本情况

1.债券名称：中信重工机械股份有限公司 2012 年公司债券（第

二期）。

2.债券简称及代码：债券简称为“12 重工 03”，债券代码“122345”。

 3.发行规模：本期债券发行规模人民币 10 亿元。

4.债券利率：“12 重工 03”票面利率为 4.98%。

5.债券期限：本期债券为 5 年期品种，附第 3 年末发行人赎回

选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6.核准情况：中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5 号文件

核准发行。

7.债券计息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年

付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

8.起息日：本期债券起息日为 2014 年 11 月 24 日。

9.付息日：

本期债券的付息日为 2015 年至 2019 年每年的 11 月 24 日，若

发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部

分债券的付息日为自 2015 年至 2017 年每年的 11 月 24 日（前述日

期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间

不另计息）。

10.到期日：

本期债券的到期日为 2019 年 11 月 24 日，若发行人行使赎回

选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日

为 2017 年 11 月 24 日。

11.债券形式：实名制记账式公司债券。

12.担保方式：本期公司债券为无担保债券。

13.信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合

评定，本公司的主体信用等级为 AA+，本期债券的信用等级为 AA+。

14.债券受托管理人：中信证券股份有限公司

15.上市时间及地点：本期债券于 2015 年 2 月 3 日在上海证券交

易所挂牌交易。

16.登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。

二、本次公司债赎回的公告情况

公司于 2014 年 11 月 24 日发行 “12 重工 03”公司债券，2017

年 11 月 24 日为该债券第 3 个计息年度付息日。根据《中信重工机械

股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第二期）募集说明书》（以

下简称“《募集说明书》”）的约定，发行人将于本期债券第 3 个计息

年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体

上发布关于是否行使赎回选择权的公告。根据《中信重工 2012 年第

三次临时股东大会决议》及《中信重工第二届董事会第十二次会议决

议》的授权，公司决定行使“12 重工 03”公司债券发行人赎回选择

权，对赎回登记日登记在册的“12 重工 03”公司债券全部赎回。

公司已于 2017 年 10 月 27 日、11 月 1 日、11 月 4 日、11 月 9

日、11 月 16 日分别披露了《中信重工关于行使“12 重工 03”公司

债券发行人赎回选择权的公告》《中信重工关于行使“12 重工 03”公

司债券发行人赎回选择权的第一次提示性公告》《中信重工关于行使

“12 重工 03”公司债券发行人赎回选择权的第二次提示性公告》《中

信重工关于行使“12 重工 03”公司债券发行人赎回选择权的第三次

提示性公告》及《中信重工关于实施“12 重工 03”公司债券赎回的

公告》，其中：赎回对象为 2017 年 11 月 21 日收市后在中证登上海分

公司登记在册的“12 重工 03”公司债券的全部持有人。赎回价格为

104.98 元/张（含当期利息，且当期利息含税）。

三、本次公司债赎回的结果及对公司的影响

（一）本次公司债赎回的结果

2017 年 11 月 22 日为“12 重工 03”公司债券的停牌起始日，2017

年 11 月 24 日“12 重工 03”在上海证券交易所摘牌。本次公司债赎

回结果如下：

1. 赎回数量：1,000,000,000 元（10,000,000 张）

2. 赎回兑付的本息总金额：1,049,800,000 元（含当期利息，且

当期利息含税）

3. 赎回款发放日：2017 年 11 月 24 日

（二）本次公司债赎回对公司的影响

公司本次公司债本金赎回金额为 1,000,000,000 元，占“12 重

工 03”发行总额 1,000,000,000 元的 100%，同时兑付第 3 个计息年

度利息总额为 49,800,000 元，共计影响公司筹资活动现金流出

1,049,800,000 元。公司已做好资金安排，本次赎回不会对公司资金

使用造成影响。

四、本次公司债赎回的后续事项

自 2017 年 11 月 24 日起，公司的“12 重工 03”将在上海证券交

易所摘牌。

 五、本次债券付息的相关机构

（一）发行人

名称：中信重工机械股份有限公司

注册地址：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号

联系人：梁慧、陈晓童

联系电话：0379-64088999

传真：0379-64088108

（二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

名称：中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二

期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层

联系人：宋颐岚、李黎、舒翔

联系电话：010-60838888

传真：010-60833504

（三）保荐人、联席主承销商

名称：中德证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

办公地址：北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层

联 系 人：梁炜、赵慧琴

联系电话：010-59026662

传 真：010-59026670

（四）托管人

名 称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 34 层

联系人：徐瑛

联系电话：021-68870114

邮 编：200120

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日