证券代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2017-055
上海宝信软件股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券之发行结果公告
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
上海宝信软件股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“宝信软件”）公开发行
A 股可转换公司债券（以下简称“宝信转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2017〕1707 号文核准。本次发行的 A 股可转换公司债券简称为“宝信转债”，
债券代码为“110039”。
本次发行的可转债规模为 16 亿元，向发行人在股权登记日收市后登记在册的原 A
股股东实行优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售
部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
一、原 A 股股东优先配售结果
本次发行原 A 股股东优先配售的缴款工作已于 2017 年 11 月 17 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类 别 配售数量（手） 配售金额（元）
原 A 股有限售条件股东 配售数量 - -
原 A 股无限售条件股东 （手） 1,094,800 1,094,800,000
合 计 1,094,800 1,094,800,000
二、社会公众投资者网上认购结果
本次发行原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）的
网上认购缴款工作已于 2017 年 11 月 21 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中
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国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结
果如下：
类 别 认购数量（手） 认购金额（元） 弃购数量（手） 弃购金额（元）
网上社会公众投资者 500,618 500,618,000 4,582 4,582,000
三、主承销商包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，主承销
商包销数量 4,582 手，包销金额 4,582,000 元，包销比例 0.286375%。
2017 年 11 月 23 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除
保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将
包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、本次可转债发行结果汇总
类 别 认购数量（手） 认购金额（元） 配售数量/总发行量（%）
原 A 股有限售条件股东 - - -
原 A 股无限售条件股东 1,094,800 1,094,800,000 68.425000
网上社会公众投资者 500,618 500,618,000 31.288625
主承销商包销 4,582 4,582,000 0.286375
合 计 1,600,000 1,600,000,000 100
五、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商浙商证券股
份有限公司联系。具体联系方式如下：
联系部门：资本市场部
电话：0571-87903132、87902574
发行人：上海宝信软件股份有限公司
保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司
2017年11月23日
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