证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2017-042

上海家化联合股份有限公司

关于公告要约收购报告书摘要的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

责任。

2017 年 10 月 12 日，上海家化联合股份有限公司（以下简称“上海家化”或“公

司”）接到公司股东上海家化（集团）有限公司（以下简称“家化集团”或“收购人”）

发来的《上海家化联合股份有限公司要约收购报告书摘要》。家化集团拟以要约

收购方式，向除中国平安人寿保险股份有限公司、上海惠盛实业有限公司、上海

太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）以外的其他股东发出收购其所持公

司部分股份的要约。家化集团本次要约收购股份数量为 134,683,294 股，占公司

总股本的 20%，要约收购的价格为 38.00 元/股。

本次要约收购完成后，家化集团及其关联方最多合并持有公司 52.02%的股

份（350,343,578 股），上海家化将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

本次要约收购的基本信息如下表所示：

预定收购的股份数量 134,683,294 股

占被收购公司总股本的比例 20.00%

支付方式 现金支付

要约价格 38.00 元/股

最高要约金额 5,117,965,172.00 元

履约保证金金额 1,024,000,000.00 元

本次要约收购所需最高金额为人民币 5,117,965,172.00 元，收购人已将

人民币 1,024,000,000.00 元（即不少于要约收购所需最高金额的 20%）存入

中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定账户，作为本次要约收购

的履约保证金。

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 本次要约收购为部分要约收购，不以终止上海家化上市地位为目的。本次要

约收购前，家化集团直接持有上海家化 182,449,233 股股份，占上市公司总股本

的 27.09%；通过控股子公司上海惠盛实业有限公司间接持有上海家化 5,416,577

股股份，占上市公司总股本的 0.80%；家化集团的关联方中国平安人寿保险股份

有限公司持有上海家化 17,567,886 股股份，占上市公司总股本的 2.61%，家化集

团的关联方上海太富祥尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有上海家化

10,226,588 股股份，占上市公司总股本的 1.52%。家化集团及其关联方合计持有

上海家化 32.02%的股份。

本次要约收购完成后，家化集团及其关联方最多合并持有上海家化 52.02%

的股份（350,343,578 股），上海家化将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，家化集团现将《上海家化联合股份

有限公司要约收购报告书摘要》予以公告，具体内容详见上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）。同时家化集团已按相关规定编制了《上海家化联合股

份有限公司要约收购报告书》，聘请财务顾问和法律顾问对此次要约收购出具了

财务顾问报告和法律意见书，具体内容请投资者关注后续公告。

本公司将根据本次要约收购的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投

资者注意投资风险。

特此公告。

上海家化联合股份有限公司董事会

2017 年 10 月 13 日

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