证券代码：600129 证券简称：太极集团 公告编号：2017-50

重庆太极实业（集团）股份有限公司

关于公司注册和发行中期票据及超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公

司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企

业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟

向中国银行间市场交易商协会申请注册、发行中期票据及超短期融资

券，具体情况如下：

一、本次中期票据及超短期融资券发行的基本方案

项目 中期票据 超短期融资券

发行规模 不超过（含）人民币 5 亿元 不超过（含）人民币 15 亿元

根据公司实际资金需求情况， 根据公司实际资金需求情况，

在中国银行间市场交易商协 在中国银行间市场交易商协

发行日期

会注册有效期内择机一次或 会注册有效期内择机一次或

分期发行。 分期发行。

发行期限不超过 5 年，具体发 发行期限不超过 270 天，具体

行期限以公司在中国银行间 发行期限以公司在中国银行

发行期限

市场交易商协会注册的期限 间市场交易商协会注册的期

为准。 限为准。

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 由主承销商采用余额包销方 由主承销商采用余额包销方

承销方式

式。 式。

中国银行间债券市场合格的 中国银行间债券市场合格的

发行对象

机构投资者。 机构投者。

根据各期发行时银行间债券 根据各期发行时银行间债券

市场情况，在综合分析公司的 市场情况，在综合分析公司的

信用评级、财务状况等情况 信用评级、财务状况等情况

发行利率

后，由发行人和主承销商协 后，由发行人和主承销商协

商，以簿记建档的结果最终确 商，以簿记建档的结果最终确

定。 定。

用于置换公司在金融机构的 用于置换公司在金融机构的

资金用途

借款。 借款或补充流动资金。

本次发行中期票据事宜经公 本次发行超短期融资券事宜

决议的有效 司董事会审议通过后，在本次 经公司董事会审议通过后，在

期限 发行的注册及存续有效期限 本次发行的注册及存续有效

内持续有效。 期限内持续有效。

二、本次发行的授权事项

为高效、有序地完成公司本次中期票据及超短期融资券的发行工

作，董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理本次发行相关事宜，

包括但不限于：

1、依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东

大会、董事会决议，制定和实施本次中期票据及超短期融资券发行的

具体方案，根据情况与主承销商协商确定中期票据及超短期融资券发

2

行的时机、品种、金额、期限、期数和利率等具体事宜；

2、聘请本次中期票据及超短期融资券发行的相关中介机构，包

括但不限于承销机构、律师事务所及评级机构等；

3、签署与本次中期票据及超短期融资券发行相关的各项文件、

合同等，包括但不限于发行申请文件、募集说明书、承销协议及根据

适用的监管规则进行相关的信息披露文件等；

4、办理与本次中期票据及超短期融资券注册发行相关的其他事

项，包括备案、发行及挂牌转让手续办理等；

5、如国家、监管部门对中期票据及超短期融资券发行有新的规

定和政策，根据新规定和政策对本次中期票据发行方案进行相应调整；

6、上述授权在本次发行的中期票据及超短期融资券的注册有效

期内持续有效。公司本次中期票据及超短期融资券发行前需取得中国

银行间交易商协会的批准。

三、本次发行的审批程序

本次申请注册发行中期票据及超短期融资券相关事项已经公司

第八届董事会第十九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准及

中国银行间市场交易商协会的批准，并经中国银行间市场交易商协会

注册后在注册有效期内方可实施。

本次申请发行中期票据及超短期融资券事宜能否获得批准尚具

有不确定性，公司将按照有关法律、法规的规定及时履行信息披露义

务。

四、独立董事意见

公司发行中期票据及超短期融资券符合《银行间债券市场非金融

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企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的有关规定，将优化公司

的债务结构，进一步拓宽融资渠道，同意公司注册和发行中期票据及

超短期融资券。

五、备查文件目录

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、公司独立董事意见。

特此公告。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

2017 年 8 月 5 日

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