Summary by Futu AI
中國銀行有限公司宣布於2024年6月13日發行兩組票據，作為其400億美元中期票據計劃的一部分。該計劃由中國銀行有限公司紐約分行作為發行人，分別發行了10億元人民幣2.83%的2026年到期票據，以及20億元人民幣2.85%的2027年到期票據。兩組票據的發行價格均為其面額的100%，利息將從2024年12月20日起每半年支付一次。此外，這些票據將申請在香港聯合交易所上市，僅面向專業投資者。所籌集的資金將用於一般公司用途。這些票據已完成國家發展和改革委員會的發行前登記，並將按照規定完成中國人民銀行的報告。票據將遵守美國稅法的要求，並可能支付額外金額以確保持有人在扣除任何必要稅款後收到完整的預定付款。銷售限制規定，票據不得在美國境內或向美國人出售，除非符合特定條件。此外，銷售需遵守香港和新加坡對專業投資者的規定。管理團隊包括中國銀行有限公司倫敦分行及其他金融機構，並為每組票據指定了穩定價格經理以支持發行後的票價。這些票據預期將獲得穆迪（A1）、惠譽（A）和標準普爾（A）的信用評級。